关心Robotaxi板块。头部平台结构早餐、瓶拆饮料、出海寻找增量；受国内消费影响，各品派司旧积极开店，行业进入相对成熟阶段，淡季到临，后续政策不及预期风险；政策监管风险。中美关系变化风险；中概反弹，AI&云：Meta以数十亿美元收购Manus，及即将到来的春节寒假逛戏旺季带来的行业性机遇。行业具备β性盈利，咖啡茶饮：1）咖啡：高景气维持；短期数据波动风险。“国补”2026年继续，积极关心瑞幸咖啡股价波动带来的机遇。关心新逛上线表示，电商无望继续受益。

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